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2017年我国家电玻璃市场现状及发展趋势分析

时间:2017/3/17

2017年我国家电玻璃市场现状及发展趋势分析

2017-03-15来源:玻璃工业网点击数:783

】家电玻璃行业作为玻璃行业的一个子行业,是伴随着玻璃在家电中的应用以及各类家电设备进入千家万户而逐渐发展成长起来的,行业发展经历了从无到有、从小到大的发展过程。家电玻璃的产品种类也从单一的钢化玻璃、镀膜玻璃发展到多样化的结构类产品。

  目前,家电玻璃行业中应用较为广泛,技术要求也较高的产品主要是为各类低温储藏设备(冷柜、酒柜和冰箱等)配套的玻璃门体及深加工玻璃类产品。低温储藏设备配套的玻璃从最初的单纯追求美观、廉价,发展到目前兼具外观、功能、节能、环保等作用和因素,并根据最终用户的消费需求升级不断改进。

  随着玻璃门体所配套的冷柜、酒柜、冰箱出口海外,与国外产品一同参与竞争,玻璃门体的相关指标也进一步与国际标准接轨,国内整个行业的生产水平、产品质量不断提高。

  一、行业供需状况及变动趋势

  家电玻璃行业处于玻璃产业链的深加工环节,其下游行业为家电行业。主要应用于冷柜、酒柜、冰箱等低温储藏设备,包括玻璃门体、层架玻璃、彩晶玻璃等。家电玻璃的市场需求总体上受下游家电行业的影响较大。

  1、冷柜市场

  冷柜的种类比较多,分类方法也比较多。

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  其中,立式冷柜有单门、双门、多门等前开门型,具有开口方便,便于存取食品,占用面积小,结构简单等优点;卧式冷柜多为冷冻柜,用于冷冻食物,卧式冷柜为上开门,开门时冷气不易逃出,外界热空气也不易进入,保冷性能好。

  根据储藏及展示对象的不同,各类冷柜在设计和功能上各有特点。

  冷柜由于兼顾保温和展示的功能,主要使用于酒店、超市、便利店、电影院、实验室、医院等,消费群体较广,市场容量较大。冷柜行业目前在我国属于成熟行业,其本身的市场需求呈现较强的刚性特点。近年来,我国冷柜市场总体平稳。

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  目前,我国冷柜行业集中度较高,经过多年的充分竞争,已经形成了较为稳定的市场竞争格局。根据中国品牌网发布的信息,中国冷柜十大品牌为海尔、澳柯玛、星星、白雪、新飞、容声、美的、美菱、华美、冰熊。根据欧睿国际发布的2015年中国国内商用冷柜市场数据,海尔商用冷柜整体销量稳居国内商用冷柜行业市场第一。在国内冷冻柜市场和非酒精型饮料柜市场,海尔商用冷柜也分别以34%和35.5%的市场占比遥遥领先其他品牌。

  由于冷柜行业集中度较高,冷柜产品的玻璃门体制造企业往往通过与冷柜行业优势企业密切合作,形成长期较为稳定的合作关系。冷柜行业良好的发展态势一方面带动了冷柜门体的市场需求,另一方面,随着冷柜行业竞争的不断加剧,下游厂商和终端消费者不仅要求冷柜具有传统的保温、隔热和展示的作用,更要求其具备外观新颖时尚、功能多样化、节能环保和高能效等要求。在此背景下,冷柜门体生产厂家在满足冷柜数量需求的同时,更要兼顾冷柜门体产品工艺的不断升级和新功能的持续开发。

  2、酒柜市场

  酒柜具有恒温、恒湿等特点。酒柜行业作为葡萄酒行业的伴生行业,在中国的发展已有近十年的历史。

  近十年以来,中国葡萄酒市场持续扩容,2015年中国葡萄酒消费量约16亿升,其中约30%来自进口,中国葡萄酒消费量从2004年的12.12亿升增长至2015年的16亿升,增长了32%,其中2012年葡萄酒消费量最高。

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  近十年来,中国人均葡萄酒消费量总体呈上升趋势,从2004年的0.93/人增长至2015年的1.17/人,其中峰值出现在2012年,为1.27/人。但是,与欧盟、美国等葡萄酒文化浓郁的国家相比,中国的人均葡萄酒消费量仍然较低,葡萄酒市场在我国酒类市场中仍存在一定发展空间。

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人均红酒消费率(单位:升/人)

  相对于冰箱而言,酒柜对于储藏葡萄酒的优势主要体现在以下几个方面:

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  随着国民收入水平的提高,葡萄酒行业在中国的发展和消费者对葡萄酒作为健康饮品认知度的扩大,酒柜正被越来越多的葡萄酒爱好者和中高端消费人群所接受。在一些发达国家,酒柜已经达到了10%以上的普及率。虽然国内酒柜的普及率还很低,但是随着消费者购买能力的不断提升和国内居民消费观念的改变,我国家庭酒柜消费量也将得到一定的带动。

  目前,我国的酒柜生产企业主要为海尔、万宝、美的、澳柯玛等,此外,广东等地区有一些规模相对较小的酒柜生产企业。我国酒柜生产企业中,仅有少数如海尔、万宝等企业拥有自己的出口品牌,其他企业主要是为国外酒柜品牌比如CUISINART、飞利浦、GE、博世等代工,酒柜产品的大部分出口国外。随着生活水平的不断提高,消费者对酒柜以及功能相类似的客厅柜、冰吧的产品要求,已从最初的基本冷柜的保温要求转变为储藏高档消费品(如葡萄酒、雪茄等)的所需具备的外观、功能、节能等综合要求。新颖、时尚、功能多样的酒柜、冰吧等产品逐步推向市场,作为酒柜主要部件之一的玻璃门体,其保温、低辐射、防凝露等技术标准高于冷柜、冰箱玻璃门体。开发与之相适应的新型门体产品成为行业企业的研发工作重点,其门体产品也因此具有较高的附加值。

  3、冰箱市场

  冰箱作为广泛使用的日常生活消费必需品,其市场需求具有显著的刚性特点。家电下乡家电以旧换新节能产品惠民工程等政策的陆续推出,带动了冰箱产业的发展。

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  由上图数据来看,我国冰箱市场近十年来总体保持上升趋势。家电下乡家电以旧换新等政策透支了部分冰箱消费,对我国冰箱市场产生了一定结构性影响,2012年及之后年度我国冰箱产销量难以较快增长。

  根据互联网消费调研中心发布的数据,2014年中国冰箱市场上,海尔独成第一阵营,以33.6%的关注比例成为2014年度最受消费者关注的冰箱品牌。西门子与三星组成第二阵营。其余品牌组成第三阵营,关注占比相对较小。

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  冰箱市场激烈的行业竞争对其配套门体生产厂商提出了更高的要求,门体厂商要充分应对冰箱生产厂家对质量、性能、工艺、功能和节能环保等方面提出的更高要求。冰箱门体供应商在保质保量供货的同时,也要持续投入研发并加强与整机厂家的共同合作,开发工艺更新、性能更高、功能更强的冰箱门体。

  经过多年的发展,冰箱的制冷理论和技术已经较为成熟,其改进难度较大。为避免无序竞争,具备较高品牌知名度和较大规模的冰箱生产企业一直以来保持较高的研发投入,试图通过新产品占据市场份额,提高自身盈利能力。冰箱厂家主要从功能、性能和外观等方面对现有冰箱进行更新换代和产品升级,同时朝多功能化、智能化和节能环保方向发展。

  尤其值得关注的是,智能化已经成为消费者对冰箱的主要追求之一。智能家居指数的发布和智能家居概念的推广都预示着智能家电将逐渐走入生活,随着芯片、网络解决方案的日趋成熟,预计未来智能化冰箱产品将迎来较快发展。

  二、家电玻璃技术水平、技术特点

  家电玻璃行业的核心技术集中于玻璃深加工环节及玻璃门体整体制造工艺,其中,玻璃门体通常为定制化产品,其技术水平主要体现在整体产品的设计、制造和集成,在终端产品的应用过程中主要体现在隔热、保温、辐射率等各项性能指标。目前,家电玻璃行业在玻璃深加工及门体制造方面的技术已相对较为成熟。

  1、热绝缘性能

  衡量中空玻璃的热绝缘性能的主要指标为K值系数。K值就是材料的传热系数,用以表示材料的热绝缘性能的大小,K值越大,传递的热量愈多,热绝缘性能愈差;K值愈小,传递的热量愈少,热绝缘性能愈好。中空玻璃的导热系数比单片玻璃低一半左右,这主要是气体间隔层的作用。中空玻璃内部充填的气体除空气以外,还有氩气、氪气等惰性气体。由于气体的导热系数很低(空气0.024Wm•K;氩气0.016Wm•K),因此提高了中空玻璃的热绝缘性能。

  中空玻璃具有突出的热绝缘性能,是提高门体节能水平的重要材料,近年来已经在建筑上得到了极其广泛的使用。随着节能标准的不断提高和一些用户的特殊要求,普通的中空玻璃已不能完全满足需要。因此,中空玻璃的热绝缘性能的高低是衡量玻璃门体生产厂家中空玻璃的关键技术指标,也是下游家电企业选择合格供应商和产品的重要标准。

  影响中空玻璃的节能性能的因素较多,如材料、结构和使用环境等。目前,提升中空玻璃节能性能的技术主要包括采用镀膜玻璃、真空结构,充填惰性气体,改进暖边技术及密封技术等。

  2、门体边框成型工艺

  玻璃门体的边框材质主要为PVCABS、铝合金、不锈钢等型材。PVC型材从粉状原料到型材的成形主要经过加料、塑化、成形、定形、牵引及贴膜、切断及堆放六个步骤。

  优质的原料及助剂、科学合理的配方、良好的挤出生产设备、模具的先进设计与精确加工、型材截面系统优秀的设计与工艺性能等是生产高质量PVC门框异型材的基础。此外,生产操作也是最后决定型材质量的关键。衡量生产操作技术,除了操作程序、注意事项要符合工艺要求以外,各个操作程序中所控制的程度由许多工艺参数来决定。

  尽管工艺文件规定的工艺参数在一定范围内起指导作用,但是工艺参数的具体数值并非一成不变,往往需要根据不同的情况在一定范围内调整,工艺参数主要有成型温度、螺杆转速、挤出压力、挤出速度和牵引速度、冷却定型、输料速度、功率比例、排气真空度、牵引机履带夹持力等。较高质量的PVC门框异型材成型工艺水平要在实际操作中依据理论原理结合操作经验和对原料、配方、设备及模具的理解,经过不断实践摸索和总结才能确定。

  3、玻璃镀膜技术和辐射率指标

  玻璃镀膜是在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜,以改变玻璃的光学性能,满足某种特定要求。由于玻璃的热量传递是双向且同时进行的,其内表面的辐射传热占58%。因此,要通过改变玻璃的性能来减少热能的损失,最有效的方法是抑制其内表面的辐射。

  玻璃的绝热性能和玻璃的辐射率有直接的关系,辐射率是某物体吸收或反射热量的能力。理论上完全黑体对所有波长具有100%的吸收,即反射率为零,因此黑体辐射率为1.0。浮法白玻璃的辐射率为0.84左右,大多数在线热聚合Low-E玻璃的辐射率在0.350.50之间,真空磁控溅射Low-E玻璃的辐射率在0.080.15之间。玻璃的辐射率越低,其热绝缘性能越好。因此,使用镀膜玻璃制造玻璃门体,可降低因辐射而造成的热能传递,达到节能效果。

  镀膜玻璃的生产方法很多,主要有化学气相沉积法、真空磁控溅射法等。化学气相沉积法是在浮法玻璃生产线上通入反应气体在灼热的玻璃表面分解,均匀地沉积在玻璃表面形成镀膜玻璃,该方法的特点是设备投入少、易调控,产品成本低、化学稳定性好,可进行热加工。真空磁控溅射镀膜玻璃利用磁控溅射技术可以设计制造多层复杂膜系,可在白色的玻璃基片上镀出多种颜色,膜层的耐腐蚀和耐磨性能较好。目前,国际上比较著名的化学气相沉积法的生产厂家有英国的皮尔金顿公司等,真空磁控溅射法设备生产厂家有美国的BOC公司和德国的莱宝公司。二十世纪八十年代后期以来,我国已经出现数百家镀膜玻璃生产厂家,在行业中影响较大的化学气相沉积法生产厂家有山东蓝星和长江玻璃等,真空磁控溅射法生产厂家有中国南玻和上海阳光等。

  三、家电玻璃行业的经营模式

  通常,家电企业根据自身备货及生产计划向家电玻璃企业下达配件订单,家电玻璃企业接到订单后组织生产,因此,家电玻璃企业基本上采用以销定产的经营模式。在销售模式上,由于家电厂商一般直接向配套件供应商采购特定规格型号的产品,因此行业内普遍采用生产企业直接向家电厂商销售的方式。

  目前,家电玻璃企业中主要包含家电玻璃深加工企业和玻璃门体组装企业。前者在外购原片玻璃后,根据不同需求,进行切割、磨边、钢化、镀膜等工序后销售给后者。后者在前者的基础上进行门体的组装并最终销售给家电厂商。

  目前,我国家电玻璃行业中同时具备家电玻璃深加工和门体组装的企业为数相对较少,大多数企业仅负责产业链中的一道或几道工序。同时,由于行业内企业产业链较短,配套加工能力有限,产品种类较少,大多数企业一直以来仅局限于被动的为客户提供配套产品。行业内具备较强的自主研发、自主产品开发设计能力,能够主动为客户提供多样化产品解决思路和方案的企业仍然为数较少。

  四、家电玻璃行业的周期性、区域性或季节性特征

  1、周期性

  家电作为竞争性的消费品行业存在一定周期性特征,其运行周期一方面受国家宏观经济波动的影响,另一方面受家电产业升级和产品更新换代的影响。由于不同家电产品的技术演变路径不同,各子行业也表现出不同的周期性特征。制冷家电由于产品技术相对成熟,技术进步主要体现在外观及局部功能的改进。家电玻璃行业作为家电行业的上游行业,其行业周期与家电行业,尤其是低温储藏设备行业总体保持同步。

  2、区域性

  行业的区域性特征由企业产品是否存在运输限制性条件、下游客户对产品及时性要求等综合因素决定。

  东部地区由于工业基础配套相对较好,下游行业冰箱、冷柜等设备生产企业相对较为集中,中西部地区由于工业基础配套相对薄弱相关生产企业相对较少。

  近年来,随着中西部地区的快速发展,工业环境大幅改善,中西部的消费群体也日益成熟,消费水平日益提高,低温储藏设备生产企业开始逐步重视中西部市场,在中西部设立新的生产基地。

  目前,国内玻璃深加工产业主要集中在经济较发达、工业基础配套较好的地区,如珠三角地区、长三角地区、环渤海地区等。

  3、季节性

  家电玻璃行业的季节性根据不同下游产品而呈现出差异化的季节性特征。冰箱、冷柜等在夏季相对是销售旺季,由于酒柜的销售不具有明显的季节性,各季销售量较为平稳,相应的玻璃门体也不具有明显的季节性。

  五、家电玻璃行业利润变动趋势及原因

  家电玻璃行业利润水平受上下游产业的影响较大。玻璃门体的主要成本构成是玻璃,占其总成本的30%以上。目前,虽然国家各级部门积极引导平板玻璃行业淘汰落后产能,控制整体产量,国内平板玻璃行业仍然处于产能过剩阶段。近年来,玻璃行业因竞争激烈造成价格总体保持缓慢下降的趋势,这对家电玻璃行业利润水平会产生一定的积极影响。

  从下游厂商来看,家电行业属于成熟行业,竞争较为激烈,产品价格相对稳定。冷柜玻璃门体多采用单层玻璃,对其进行钢化、镀膜、丝印等后道工序进行处理,其保温性、辐射率、防凝露等技术要求低于酒柜玻璃门体。冷柜在我国早已是成熟产品,冷柜玻璃门体供应商经过多年的行业整合,已经达到了一定的产业化程度,因此近年来冷柜玻璃门体总体利润水平保持相对平稳。酒柜多采用双层或三层镀膜中空玻璃门体,技术含量高,加工难度大,具有较高的附加值,产品价格相对较高。酒柜行业作为新兴产业,在国内发展时间尚短,酒柜玻璃门体的产业化程度仍然相对较低,专业从事酒柜玻璃门体生产的企业在国内尚为数不多,酒柜玻璃门体的行业利润水平高于冷柜玻璃门体。

  六、发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响

  上游行业主要是平板玻璃制造行业,为玻璃深加工行业提供主要的原材料浮法玻璃。浮法玻璃经加工可成为不同种类的玻璃产品,并广泛应用于不同行业。下游行业为家电行业,产品主要应用于冷柜、酒柜、冰箱等低温储藏设备。

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  1、家电玻璃上游供应充足

  我国是世界上最大的玻璃生产国,普通玻璃产品品种丰富,从普通厚度扩展到超薄、超厚以及在线镀膜、自洁、超白等新品种。我国目前浮法玻璃市场呈现结构化的产能过剩情况,市场竞争较为激烈,供应充足。

  2、下游家电行业发展成熟有利于公司业务平稳发展

  玻璃门体,主要配套应用于冷柜、酒柜和冰箱等。目前,我国已成为世界上最大的家用电器生产国和出口国,也拥有最大的家电市场,我国家电产品的生产及市场开发都已经进入成熟化的发展阶段。家电玻璃行业与下游家电行业的关联性较强、依赖程度较高。

  虽然家电行业在连续多年的高增长之后趋于稳定,但从中长期来看,居民收入水平的提升,城镇化进程的加速,消费需求的升级,出口环境的复苏、新兴市场国家的拓展及我国相对发达国家仍较低的家电保有量水平等支持家电行业增长的因素并未改变,作为拥有近14亿人口和完整的产业集群与产品配套的家电制造与出口大国,家电行业仍具备长期稳定发展潜力。因此,未来玻璃门体及深加工玻璃产品的市场需求也将保持平稳发展的态势。

  七、影响行业发展的有利和不利因素

  (一)有利因素

  1、宏观经济向好,城镇化率提高,为行业创造了良好的发展环境

  《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出,未来五年我国经济仍将保持中高速发展,国内生产总值年均增速累计超过6.5%。国家仍将以扩大国内需求特别是消费需求为基本立足点,促使经济增长由主要依靠投资和出口拉动转变为投资与消费、内需与外需协调拉动。

  伴随着我国经济快速增长,城市化进程不断加快、城乡居民消费结构逐步升级,城镇体系逐步完善。以大城市为中心,中小城市为骨干,小城镇为基础的多层次城镇体系已经形成,特别是城市群发展取得了积极的成效,中西部地区一些密集的城市群地区也在迅速发展。中国已经进入城镇化快速增长时期,城镇化水平从200845.7%提高到2015年的56.1%。预计2020年城市化率将达到58%。根据住房和城乡建设部在编制全国城镇体系规划期间的研究,当前和今后一段时期是我国城镇化转型发展的关键时期,未来10年至15年,我国仍将处于城镇化快速发展阶段,城镇化水平将年均提高0.8-1个百分点,城镇化快速发展的趋势不会改变。

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  随着中国城市化进程的发展,一方面,城镇居民人口不断上升,对商业物业、住宅的需求也逐步加大,而新增商业物业、住宅带动了冷柜、冰箱等制冷商电、家电产品的市场需求;另一方面,旧家电的更新换代也带来节能、智能型制冷商电、家电产品需求的逐步增加,进而推动其配套门体行业的发展。

  2、中国居民消费潜力释放带动了酒柜及高端冰箱等消费的增长

  从经济学的角度来看,收入规模是决定居民消费能力的根本因素,收入水平的提高是居民消费的直接动力。自改革开放以来,我国城镇居民的人均可支配收入不断上升,国家统计局提供的数据显示,1978年我国城镇居民人均可支配收入为343.40元,到2015年为31195元,增长了90倍左右。

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  伴随着城镇居民人均可支配收入的稳步增长,城镇居民的消费能力逐步提高,消费理念也逐步由需求型向享受型转变。一方面,在一、二线城市,随着葡萄酒越来越成为家庭普遍消费品,作为葡萄酒伴生产品的酒柜的市场需求也随之发展;另一方面,人们对冰箱等家用电器的追求不再局限于单纯的冷藏冷冻功能,特别是在大、中型城市,随着人们生活水平逐步提高,消费层次也随之上升,融合酒柜功能的冰箱和智能化的高端冰箱越来越成为消费的主流。

  3、国际经济复苏,家电出口数据向好

  由于全球金融危机和欧洲债务危机的相继爆发,我国出口形势一度非常严峻。面对低迷的国际市场形势,国家不断出台贸易便利化政策,加之原材料价格保持稳定,以及国际市场激烈的竞争态势和优胜劣汰法则促使企业注重品牌作用,转变经营方式等,种种有利因素促使我国家电行业出口逐渐恢复稳步发展。

  4、家电换代周期逐渐缩短

  冷柜、冰箱等产品作为耐用消费品其换代周期往往较长。目前,由于居民收入和消费水平的不断提高,国家政策的推动,这些耐用消费品的更新换代周期呈现越来越短的趋势。以冰箱为例,据现代国际市场研究有限公司的调查显示,换购冰箱的人群中,冰箱使用三年以上的占据54%,而三年以下的占据了46%。

  5、产品应用领域扩大

  酒柜和采用玻璃门体的中高端冰箱的出现使得低温储藏设备玻璃门体的应用领域扩大到了除传统冷柜和冰箱以外的更多低温储藏设备。冷柜行业中不断衍生出的新产品,如后补式冷柜等也使得低温储藏设备玻璃门体的应用更加广泛。智能冰箱等产品概念的出现,将为冰箱产品带来新的应用领域。

  (二)不利因素

  1、资金短缺成为行业发展瓶颈

  家电玻璃行业企业通常面临一定的资金短缺压力,一方面,原材料的采购和产品生产过程需要占用大量的流动资金,行业内企业一般根据客户要求提前进行采购并适当备货,占用了大量资金;另一方面,下游客户为规模较大的家电企业,其给予供应商的账期较长或采用票据结算的方式,家电玻璃企业从产品发货到最终收到客户的货款也需要一定的周期,较长的账期对行业企业亦造成了资金压力。此外,随着市场的发展,优势企业往往需要投入一定的资金用于新产品的研发和试制。资金的短缺已经成为行业发展的瓶颈。

  2、产业面临结构性问题,高端门体研发投入较低

  尽管家电玻璃行业生产厂家数量众多,但大多数厂家产品结构单一,产品以中低端为主,具备高端玻璃门体的研发和生产能力的企业为数不多,导致行业内中低端产品竞争加剧,难以形成强有力的品牌效应。在家电厂商竞争激烈,不断加强研发投入,开发新产品的要求和背景下,作为重要的上游产业,家电玻璃企业需要持续跟进。

 


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